千万吨级大型矿权频出 砂石需求却下滑！产能过剩隐忧加剧

2022年以来，各地不断推出超大型、超长年限新矿权。据统计，截止至2022年10月底，今年各地拍出年产千万吨砂石矿权25宗，设计年产能近5亿吨。在水泥行业遭遇近20年来最严重的需求和效益下滑局面之际，砂石骨料产能过剩的局面似乎就近在眼前。

作为建筑中不可或缺、不可替代的原材料，近年来，砂石类采矿权逐渐成为矿山出让的热门矿种，部分省市的获矿成本也逐年提高，不少大型国央企也积极在各地布局拿矿。

随着2022年全国各地公布出的矿山出让消息，储量大、交易数额大、投入资本大砂石矿频出。在广东截止至2022年10月30日，共出让9宗年产年万吨级以上的矿权，其中，中电建拿下5宗。

具体来看，沿江沿海地区历来是大型矿权推出的集中地。2022年2月23日，云浮打响广东地区超大型矿权释放的第一枪，中电建以61亿竞得广东云浮市云安区都杨镇观音山建筑用花岗岩矿权，出让资源储量22768万立方米，设计年生产规模3500万吨（1350万方）《详见：61亿！云浮千万吨级新矿归属中电建 二次竞价溢价率约90.6%》；

2022年7月5日，中电建以16.1亿竞得广东阳江市阳西县凤凰岭矿区第一开发期储量超9000万立方米建筑用片麻岩矿采矿权，年生产规模超3000万吨；

2022年10月18日，中电建又以78.5亿的底价竞得广东云浮储量超5亿方矿山，规划年产能2000万方，刷新了广东地区出让砂石矿的底价记录及资源储量记录；

在内陆地区，四川、河北今年上半年出让了2宗年产千万吨级砂石矿：2022年4月13日，乐山国鑫矿业以超29亿的价格竞得四川省峨边彝族自治县刘家沟玄武岩矿资源储量超10亿吨，年生产规模2800万吨；

4月27日，河北九洲矿业有限公司以2.83亿竞得河北省井陉县鲁家峪建筑石料用灰岩矿区（1号矿）资源储量3.21亿吨，年生产规模3000万吨。

下图为2022年新出让的千万吨级项目情况：

年产千万吨大型矿权频出 沿江沿海地区占据主导

近年来，伴随环保和高质量发展，我国砂石行业集中度的迅速提升，砂石行业规模结构得到明显改善。

据砂石骨料网不完全统计，今年以来，全国共有25宗年产超千万吨矿山出让，其中广东省9宗，湖北省5宗，广西省4宗，河北省2宗，安徽、湖南、浙江、福建、云南各出让1宗。沿江沿海地区占据主导地位。

从长江流域来看，作为传统砂石生产的重地，湖北地区石灰石资源相当丰富，一方面基于水陆交通的便利，另一方面则是对拿矿成本的考虑，相较于江浙等长三角珠三角地区，湖北等地的矿产资源更加丰富，矿权成本更低。今年以来，湖北出让年产千万吨以上的矿权6宗，地理优势吸引众多企业投资砂石矿山，但长江流域部分砂石企业开始陆续投产，砂石产能急剧膨胀；

从珠江流域来看，大型矿山主要集中两广地区，目标直指粤港澳大湾区建设。珠三角地区规划重点开采建筑石料，在惠州、肇庆、江门等市布局一批千万吨级的砂石资源基地。今年以来，已出让众多千万吨级以上矿权，据不完全统计，今年广东、广西出让年产千万吨已达13宗，折合累计年产能超2.64亿吨。

大型央企国企加速布局

据砂石骨料网了解，近年来，以中电建、中建材、海螺水泥、华新水泥、华润水泥为代表的大型国企央企拍下多座矿权，加快骨料业务布局。

今年以来，中电建加码布局，动作迅猛，全面布局华南、华东区域，年产千万吨以上矿山已竞得7宗。据砂石骨料网了解，截至2022年9月底，已拥有13座砂石矿山，获砂石资源储量56.04亿吨，设计年产能3.12亿吨。《详见：【季度报】中电建：13宗砂石矿权！资源储量56亿吨、设计年产能超3亿吨》。加上10月竞得的浠水项目二期资源储量2.98亿吨矿山，今年获得的砂石资源储量超59亿吨，设计年产能达3.32亿吨。

中国建材领域的龙头企业——中建材也在加码布局砂石行业，在多地不断竞得矿权。砂石骨料网根据公开数据不完全统计，2022年上半年以来，中建材先后拿下浙江衢州年生产规模900万吨、四川乐山年生产规模800万吨、安徽池州建筑石料年产超1000万吨骨料项目，涉及金额40亿，新增骨料资源储量3.37亿吨，年设计规模2730万吨。《详见：【年中报】中国建材：上半年销售骨料5808.3万吨，同比增长34.2%》。

水泥企业加码砂石业务已是常态。2022年最受关注的莫过于华新水泥亿吨线项目。近年来，华新水泥以湖北为核心，沿长江沿线布局砂石矿权，已有超10亿吨的资源。2022年8月4日，华新水泥以3.8亿竞得年产超1100万吨湖北宜昌砂石矿；9月26日，备受瞩目的华新（阳新）亿吨机制砂石项目正式投产，标志着全球在建最大的绿色机制砂基地正式建成运营《详见：【重磅】投资百亿打造绿色标杆！华新亿吨机制砂项目今日正式投产》。据砂石骨料网数据中心统计，2022年上半年，华新水泥砂石骨料年产能为1.68亿吨，位居砂石行业产能第二名（详见《2022中国砂石行业产能20强榜单重磅发布》）。

2022年5月23日，海螺水泥以68.2亿元成功竞得肇庆市资源储量超2亿方的封开县古利山矿区饰面用花岗岩矿采矿权，年生产规模2160万吨。据海螺水泥2022年中报显示，海螺水泥投资在建骨料机制砂项目3个：芜湖海螺水泥年产150万吨机制砂项目、铜陵新型建材年产1000万骨料项目、分宜建材年产500万吨骨料项目《详见：【年中报】海螺水泥上半年新增骨料产能870万吨 总产能达到7450万吨》，加之今年新竞得的矿权，海螺水泥砂石年产能已近亿吨；

今年以来，华润水泥新增广西田阳那坡年产400万吨、贵港港南年产970万吨、湖北崇阳365万吨以及重庆巫山年产900万吨骨料项目，依托现有矿山，下半年华润水泥预计有约7000万吨的骨料产能释放。《详见：【年中报】华润水泥：附属公司掌握骨料产能超1.1亿吨》。

结语：砂石作为建材行业最基础、用量最大的原材料资源，相关数据显示，目前我国每年的砂石需求超过180亿吨。但是，近年来建材行业需求不旺，新天山陈小和预计到2025年，整个基础建材需求下降会超过15%，全国骨料需求也将在152亿吨左右徘徊。

因此，随着今年新竞得大型矿山，未来3-5年将陆续投放，砂石市场会面临供大于求的局面。产能上升，而砂石需求却在下滑，业内人士不免担忧，砂石产能过剩的隐忧加剧。

来源：砂石骨料网

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