作为锂电池的主要原料,碳酸锂价格牵动着整个锂电产业。2020下半年至今,锂价迎来了一波前所未有的行情。但这轮大周期并非线性向上,有4万/吨到60万/吨的单边上涨,有60万/吨到15万/吨单边下跌,也有目前再回到30万/吨的反弹。
就现阶段来说,碳酸锂价格处于30万元/吨的级别。据了解,6月16日,电池级碳酸锂上涨1000元/吨,均价报31.4万元/吨,再创阶段性新高;较今年4月底的18万元/吨以下的低点,不到两个月已经暴利反弹超75%。那么,合理的锂价应该是什么价位?碳酸锂价格未来走势将如何?
“新能源汽车、动力锂电池的需求提振各类正极材料厂商生产积极性,短期需求端将主导碳酸锂的价格走势。”兴证期货预计,近期碳酸锂价格震荡偏强,或将回升至35万—40万元/吨区间并维持震荡。此前,国联证券曾预测称,今明两年碳酸锂价格将在35万元/吨左右,2025-2026年碳酸锂价格仍将维持30万元/吨以上。
不过,业内对锂价的走势充满分歧,坚持20万元/吨以下是合理价位的大有人在。全国政协常委、经济委员会副主任苗圩表示,碳酸锂价格今年大幅回落,大概率将稳定在每吨15万-20万元左右。中国科学院院士欧阳明高则认为,考虑成本、回收等因素,碳酸锂价格10—20万元/吨相对合理。
而今年年初,宁德时代推行的“锂矿返利”计划,将碳酸锂结算价格锁定在20万元/吨。而孚能科技董事长王瑀认为:“全球的碳酸锂资源是不缺的,现在碳酸锂的生产各方面难度也是不大的,锂资源不缺。碳酸锂价格探到10万元/吨以下也不是没有可能的”。
01、60万元/吨,是“抢劫”
碳酸锂价格近年来的走势非常“任性”。遥想2021年年初,电池级碳酸锂的价格仅为每吨5万元左右。到2022年11月,碳酸锂最高价格曾飙升至“高不可攀”的约60万元/吨。到今年4月底又快速下跌探至约18万元/吨的低位。随后,5月碳酸锂价格又开始呈现全面反转趋势。
60万元/吨的碳酸锂“身价”,曾让整个新能源汽车产业链苦不堪言。苗圩指出,锂盐等电池原材料价格上涨,既受上下游供需错配的影响,也存在部分市场投机炒作因素。动力电池关键原材料价格上涨,成本压力传导至下游动力电池企业及新能源汽车企业。面对这样的现象,无论是动力电池厂商还是整车企业都感到“压力山大”。
广汽集团董事长曾庆洪表示:“当碳酸锂价格在40万元/吨以上,电动车就没钱赚,碳酸锂价格最低来到28万元/吨,就可以很好地解决自主品牌盈利的问题。”
实际上,从成本上来说,碳酸锂价格奇高“极不合理”。据上海有色网2023年第一季度电池级碳酸锂成本数据,自有锂辉石矿单吨成本约6万元,自有锂云母矿单吨成本约6万—8万元,外采锂云母单吨成本约20万—25万元,外采锂辉石单吨成本约30万—32万元。
而盐湖提锂的成本甚至在4万元/吨以下。据国内某锂盐厂商内部人士向媒体透露,盐湖提锂成本仅2万-3万元/吨,而且提锂周期非常短。另外,藏格矿业在机构调研中亦表示,公司碳酸锂单吨销售成本控制在3万元左右,有较强的成本优势。
那么,60万元/吨的碳酸锂,简直就是“抢劫”。
从市场经济规律来讲,影响碳酸锂价格的基本因素是供需关系。据中信建投期货预计,2023-2025年锂供给分别约112.25万吨、154.65万吨和183.1万吨碳酸锂;锂需求分别为110.45万吨、136.12万吨和165.15万吨碳酸锂。可以看出,2023年行业将实现锂供需平衡,2024年后将出现供给过剩。
02、30万元/吨,何去何从?
实际上,全球的锂资源是不缺的。特斯拉CEO马斯克直言,关键限制是提纯锂元素的产能,而不是勘探锂矿。欧阳明高曾给出一组数据,2020年全球锂经济可采储量达到2200万吨,比2005年增加400%,可以生产227TWh动力电池。以NCM811电池为例,平均每辆100千瓦时,可装超过22亿辆纯电动汽车。
从国内来看,国家自然资源部公布的统计数据显示,2022年度我国锂矿储量同比增加57%,其中江西储量超过青海和四川,居全国第一,占全国总量的40%,2022年度全国锂矿储量增量,江西占94.5%。
当下,锂电池产业链企业都在积极扩大碳酸锂产能。宁德时代近期表示,公司投资的江西锂云母矿量产进展整体顺利,预计年中会陆续投产。粗略计算,宁德时代持有的碳酸锂权益产能以及其电池回收的提锂能力,保守预计2023年底可释放锂盐产能约20.3万吨,可供给动力电池290GWh。
国轩高科近日表示,旗下年产碳酸锂2万吨项目已实现投产,一期年产2.5万吨预计二季度投产。亿纬锂能表示,公司碳酸锂产量将陆续提高,初步测算今年会有约1万吨的产出。
天齐锂业表示,目前公司已有明确规划的中期锂盐产能合计将超过14万吨/年。未来,公司力争到2027年达到30万吨碳酸锂当量的锂化工产品产能。盐湖股份表示,2023年公司预计生产碳酸锂 3.6万吨,销售碳酸锂4万吨。“十四五”期间,盐湖股份锂资源总体规划产能为10万吨/年。
随着碳酸锂供给格局的变化,未来每吨50万元、60万元的锂价或许将会一去不返了。现在不太确定的是,30万元/吨碳酸锂将会何去何从,毕竟市场是风云变幻的。
行业要重视未来的颠覆性技术
公开数据显示,2022年,我国新能源汽车全年销售688.7万辆,市场占有率提升至25.6%,全球销量占比超过60%。2022年全球动力电池装车量达到517.9GWh,同比增长71.8%。6月9日,中汽协发布的数据显示,1月份-5月份,我国动力电池累计产量233.5GWh,累计同比增长34.7%。
不过今年以来,一季度装机遇冷带动全产业链价格下降,有一种声音认为动力电池飙不动了。
“一个新产业的诞生都是从供不应求到过剩,再到合理的产能分配过程。我们目前的库存量是安全库存量,所以对我们来说没有产能过剩这个问题。”王瑀说。
欧阳明高认为,不管什么产业都会是总量过剩,但优质产能不足。目前的动力电池产业应该是不过剩,而且竞争力越来越强。欧阳明高重点提到了增量需求——储能。
“储能产业不是一个子行业,属于整体的行业,跟新能源汽车相提并论。储能产业的94%新型储能都是电池,这个电池跟动力电池没有本质区别。”他说,储能产业相当于变相加了两个动力电池产业。
相比担忧产能过剩,欧阳明高认为更应该担忧行业遭遇颠覆性技术带来的变化。第一是碳足迹,电池如何做到低碳化?国外要碳足迹,对于电池材料循环回收要重视许多。第二是全链条自动化,这不光是说制造智能化。欧阳明高提到GPT大模型将给新能源产业链一个新的平台,会颠覆很多子行业,“这一种颠覆会导致原来拥有的制造优势大幅下降,它不需要人,全是机器、软件、数据。这不仅仅是电池,也是所有制造业都要面临的一个挑战。”
来源:每日经济新闻、电池中国CBEA
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