节后项目开复工降近2成，混凝土行情先抑后扬

截至2023年1月底，C30非泵混凝土均价为410元/方，环比下跌0.73%，全国混凝土价格偏弱运行。1月正值春节，国内七大区除少部分重点项目不停工外，多数工地均陆续停工，市场需求降至冰点，企业工作重心也转移至回款层面。华东部分地区原材水泥价格有所下跌，疫情放开后受人员变动影响，工地施工进度提升受限，水泥出库量下降。随着生产成本以及市场需求双双下行，混凝土价格小幅下跌。西南重庆等地部分企业受资金压力以及回款情况不佳影响，为抢占项目有意压价。华南地区广州、深圳等地水泥价格有所下跌，受资金影响企业主动减产。华中、华北地区原材价格有部分回落，1月份企业均以稳定供应以及回款为主，加之北方地区工地整体停工较早，需求不足。东北和西北部分地区受天气以及疫情影响，多数工地均在1月中上旬停止施工，西北地区除少数市政项目不停工外，其余均陆续停产，需求回补受限。而东北大部分地区受寒冷天气影响较大，工地结束施工期较早，发运量一度跌停。整体看来混凝土市场需求在1月尚未回暖。随着各地新开工项目的筑底，多数企业将在2月中上旬陆续复工，届时混凝土发运量或将有所提升。但当前市场仍处于缓慢复苏状态，预计后续全国混凝土市场恢复有限。

第一章 2023年1月混凝土及原材价格对比

1.21 2023年1月混凝土原材成本分析——水泥

截至2023年1月底，百年建筑网水泥价格指数449.94，同比下降16.99%，月环比下降3.67%。华东 春节前需求回落，价格继续回落10-20元/吨，春节期间虽有少量项目不停工，但出库量零星，节后部分区域水泥价格小幅下跌10元/吨，刺激下游发货，行情弱势持稳。华南，节前水泥价格回落40-50元/吨，前期厂家停窑，价格高位支撑，一月以后需求接近尾声，价格加速回落至低位。西南，春节前后，市场需求降至冰点，市场水泥价格支撑不足，价格回落，川渝、云南、贵州水泥价格下跌40-90元/吨。华中，春节前后，需求下滑，前期厂家停窑保价，一月需求基本接近尾声，价格逐步回归，价格下跌30-50元/吨。华北、西北、东北，春节前后，项目停工，市场基本无成交，厂家继续停窑，供需停滞，市场休市，京津冀等部分区域价格下跌30元/吨，回落到基础价位，为节后市场准备，市场有价无市。

1.22 2023年1月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年1月底，全国砂石综合均价107.67元/吨，年同比下跌6.92%，月环比下跌0.92%。据百年建筑网数据统计，全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看，1月各区域价格涨跌互现。华东地区：截至2023年1月31日，华东地区砂石均价119.71元/吨，环比下降1.33%。其中天然砂均价148.29元/吨，环比下降0.76%；机制砂均价108.57元/吨，环比下降1.68%；碎石均价102.29元/吨，环比下降1.78%。1月份，华东迎来工人返乡，节前需求持续下滑，砂石价格偏弱运行。华中地区：截至2023年1月31日，华中地区砂石均价104.22元/吨，环比下降1.57%，其中天然砂均价126元/吨，环比下降1.31%；机制砂均价96.33元/吨，环比下降1.7%；碎石均价90.33元/吨，环比下降1.81%。1月份，华中大部分项目节前都已经停工，市场参与者重心转至回款，砂石实际需求不高，砂石价格下跌。华南地区：截至2023年1月31日，华南地区砂石均价112.78元/吨，环比持平，其中天然砂均价143元/吨，环比持平；机制砂均价105.33元/吨，环比持平；碎石均价90元/吨，环比持平。华南1月迎来“返乡潮”，项目逐渐停工，节前厂家出货以清库存为主，整体砂石价格难有涨势，以稳为主。西南地区：截至2023年1月31日，西南地区砂石均价93.92元/吨，环比上升0.09%；其中天然砂均价120.75元/吨，环比下降0.21%；机制砂均价83.5元/吨，环比上升0.3%；碎石均价77.5元/吨，环比上升0.32%。1月西南部分厂家外发砂石需求稍有回暖，砂石价格稍有提高，西南整体砂石价格稳中偏强运行。华北地区：截至2023年1月31日，华北地区砂石均价102.33元/吨，环比下降1.92%；其中天然砂均价122元/吨，环比下降1.61%；机制砂均价91元/吨，环比下降2.15%；碎石均价94元/吨，环比下降2.08%。华北1月受寒冷天气影响，本地需求趋于零，加上年底司机多已放假过节，出货量难有新增，砂石价格下跌。西北地区：截至2023年1月31日，陕西砂石均价112.33元/吨，环比下降1.75%；其中天然砂124元/吨，环比下降1.59%；机制砂均价为108元/吨，环比下降1.82%；碎石均价105元/吨，环比下降1.87%。西北市场1月项目基本上都已经停工，砂石需求低，部分厂家选择停工放假，市场处于供需双弱的局面，砂石价格呈下行趋势。

1.23 2023年1月混凝土原材成本分析——矿渣粉

截至1月31日，百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为248.6元/吨，较去年同期下跌90元/吨，月环下跌1.7%，部分地区小幅下行，春节期间，国内矿渣粉价格平稳运行。华东地区1月底S95矿渣粉均价环比下跌1%，江苏、山东部分地区小幅下跌10元/吨；华南地区下跌2%，广东部分地市下跌20元/吨；华中下跌6%，三省均有10-20元/吨的下行；华北下跌3%，北京、天津小幅走低；西南、西北、东北整体平稳过度。

整体来看，1月混凝土生产成本小幅下降，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下，平均每方C30混凝土生产成本下降7.87元。百年建筑网统计1月全国C30非泵市场均价为410元/方，12月均价为413元/方，月环比下降3元/方；从生产成本端来看，水泥成本明显下降，砂石价格小幅下降，矿粉价格明显降低。主要是水泥需求进入低谷，全国多地春节期间停工，市场需求不佳，水泥价格下降；砂石方面1月遇上春节假期，大多数项目停工，砂石需求降至冰点价格下降；矿渣粉价格持续走低，春节停工需求下滑为主要原因。

第二章 混凝土及原材产量情况

2.1 2023年1月混凝土产量分析

2023年1月混凝土企业产量为481.28万方，同比降低38.97%。区域方面来看：华南、西南、华中、西北同比有所提升，华东、华北相比于往年有所下降，东北地区尚未复产。华东地区上海市场房建支持强劲，但江苏、浙江、山东市场房建资金流转困难，混凝土发运量同比降低。华南地区市政项目相对强劲且启动较早，混凝土发运量同比提升。西南地区混凝土企业反馈，房建项目需求较好，发运量同比提升幅度最大。华中地区部分河南市场同比基本稳定，湖南市场项目同比启动较早，需求有所支撑，混凝发运量小幅提升。华北地区混凝土企业反馈仅有部分重点市政项目春节期间并未停工。西北地区产能利用率同比提升0.5个百分点，2022年春节后西北地区疫情相对严重，所调研的混凝土企业停产，2023年春节期间陕西地区地铁项目并未停工，因此同比提升。东北地区受低温天气影响，下游施工尚未复工，企业仍处于停产停工状态。

2.2 2023年1月水泥产量分析

1月春节前后，项目停工，工人放假回家，水泥需求降至低位，商家陆续休市，供应方面，水泥厂春节前后执行检修、错峰计划，运转率低位，水泥熟料供应收紧，供需双弱，行情弱势持稳。进入2月，工人陆续返岗，工地陆续复工，水泥需求逐步回升，供应端2月中旬之后，多地陆续结束错峰，窑线运转率陆续回升。行情来看，中上旬水泥厂继续停窑，控制产能发挥，而下游贸易商、搅拌站陆续开始提前备货，市场有短期紧张情况，但中下旬厂家窑线陆续复产，而下游需求恢复情况受工人到位、资金等影响，复工速度有待观望，行情或将震荡运行。

2.3 2023年1月砂石销量分析

据百年建筑网对国内320家大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看，1月砂石销量为1716.86万吨，月环比减少75.12%，1月全国砂石骨料销量大幅减少。1月，由于防控全面放开，加之春节假期影响，项目月初开始逐步放假状态，加上春节假期一周时间，市场基本停滞，厂家出货极低，因此环比大幅减少，项目基本需要待到正月十五方能逐渐恢复，因此整体砂石需求短暂维稳。

2.3.1 2023年1月机制砂销量分析

机制砂方面，1月机制砂销量为524.63万吨，月环比减少77.23%，占所调研砂石总量的30.56%，占比微降。根据百年建筑网调研，1月，正值传统春节假期，22年底房地产行业传来诸多利好消息，但是1月，并未较明显的显现，40个重点城市在春节周成交量仅为35.7万平方米，环比下降75%，同比下降14%，与疫情尚未开始的2019年同期相比降幅也达到了32%。整体来看，房市短期暂未回暖，主要观望2月起，市场能否拉动房建项目动工，导致机制砂需求有一定回升。

2.3.2 2023年1月碎石销量分析

碎石方面，1月碎石销量为1017.31万吨，月环比减少73.13%，占所调研砂石总量的59.25%，占比再度提升。临近年底，国内其实大部分基建项目已经停工，但是也会存在部分赶工期的重点基建项目会不停工，因此整体来看，碎石的市场需求会有较大的下降，但是也并不会降至为0。

第三章 中国混凝土行业面临的行业运行情况

3.1中国混凝土行业产能利用率分析

根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况，1月全国混凝土产能利用率持续下行，1月底全国混凝土产能利用率0.65%，较去年同期下降4.37个百分点，春节前后混凝土产能利用率持续下行。

3.2中国混凝土行业市场竞争分析

2023年1月样本企业混凝土总产量较去年同期下降57.76%，各区域混凝土产量较2022年同期均有明显走低，今年过年相对较早，多数项目1月中旬已经陆续开始停工，春节后复工阶段，混凝土产量也处于低位，今年1月混凝土发运量较去年同期均下降明显。

2022年，全国房地产开发投资132895亿元，比上年下降10.0%；其中，住宅投资100646亿元，下降9.5%。2022年，房地产开发企业房屋施工面积904999万平方米，比上年下降7.2%。其房屋竣工面积86222万平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面积62539万平方米，下降14.3%。2022年，商品房销售面积135837万平方米，比上年下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额133308亿元，下降26.7%。2022年，房地产开发企业到位资金148979亿元，比上年下降25.9%。从开发投资的数据来看，目前开发投资的压力仍较大，当前房屋销售数据总体上弱于预期，全年下跌了近25%的水平，购房需求刺激仍然面临阻力。随着疫情度过峰值，新一轮社会经济刺激工作会加速，购房市场是中国最大的消费市场，其势必有较好的表现和转机。而对于目前的房建项目来讲，恢复仍然需要时间，混凝土企业对于房建项目的供应仍然会比较谨慎。

第四章 混凝土行业展望

4.1 混凝土市场价格展望

1月混凝土市场行情弱运行，混凝土价格继续回落，中上旬北方在季节性低温天气和环保管控下，停工比例进一步提升，而南方房建项目受资金影响基本陆续进入停工状态，其他项目仍处于正常施工状态；春节期间，据百年建筑调研的国内4328个工程项目施工情况显示，受新开工项目不足且回款不佳影响，春节期间不停工项目仅占7.21%，其中在大年初七之前开业的混凝土企业仅占5%。展望2月，混凝土企业陆续复工复产，混凝土需求保持回升态势。原材成本方面，华东、华南水泥价格及华北矿渣粉价格凸显涨势，但落实情况有待观望。混凝土生产成本或将小幅回升，预计2月份混凝土市场价格或将先抑后扬。但是整体幅度偏小。

4.2 混凝土需求展望

根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看。截至1月最后一周混凝土在手订单总量为3602万方，环比月初降低3%，降幅大幅收窄。1月份国内混凝土企业以回款为主，东北地区停工相对较早，混凝土企业在手订单暂无明显波动。华东、西南、华南区域降幅最大，分别下降3.81%、3.5%、3.3%。1月国内混凝土在手订单仅消耗110万方，展望2月各地需求陆续回升，混凝土企业反馈，正月十五以后项目工地陆续开工，混凝土市场需求将会有所提升。根据百年建筑网调研的12220个工程项目数据来看，今年春节后劳务到岗率以及开工率均晚于往年，混凝土需求集中回升或将晚于往年。

2022年12月份，成都市行政区域内核发施工许可证建设项目145个，比上月增加16个；核发施工许可证面积613.48万平方米，比上月增长29.6%；工程造价228.05亿元，比上月增长44.98%。天津市12月份核发施工许可证建设项目78个；长沙市12月份核发施工许可证建设项目30个，核发施工许可证面积263.85万平方米，长度1.67千米；南昌市12月份核发施工许可证建设项目9个，核发施工许可证面积36.57万平方米；重庆市12月份核发施工许可证建设项目7个，核发施工许可证面积，7.41万平方米；深圳市12月份核发施工许可证建设项目164个；贵阳市12月份核发施工许可证建设项目28个；核发施工许可证面积157.4万平方米。

来源：腾讯网

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