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市场回暖复苏、城投财产冻结暴雷!双重矛盾下砂石行业春天在哪儿?

发布时间:2023-03-01 10:14 卷毛羊

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在这个暗潮涌动的春天,城投的雷似乎就悬在头顶,随时都有炸掉的可能。

砂石骨料

根据上海票交所公布的最新逾期名单显示,城投债累计约有22.5万亿逾期,部分城投公司甚至已被“点名”10次或以上,且仍有余额未结清。同时房地产企业及建筑企业仍在逾期的重灾区。

作为砂石行业的下游产业,不论是房地产的兴旺,还是城市基础建设的蓬勃,都直接关系着砂石骨料的需求。据统计,每平方城镇建筑用砂石骨料约为800公斤。当然,这些城市基建、房地产的责任主体主要是地方城投和房企。

但眼下不论是房企还是城投在拼命攥着自己干巴巴钱袋子的同时,身上还背负着债务逾期、暴雷、财产冻结的巨大风险,一旦暴雷,对市场造成的冲击将会是此前恒大暴雷的十倍以上,届时砂石行业的春天在哪儿?

城投干巴巴的钱袋子:22.5万亿债务逾期、点名10次及以上!

根据上海票交所2月10日公布名单,1月共1554家主体出现承兑人逾期现象,其中发债城投22家,较12月增加5家。主体类型方面,18家为新增主体,4家为存量主体;逾期规模方面,当月城投票据逾期发生额累计约22.5亿元,环比大幅增加19.0亿元,其中新增主体累计逾期发生额16.7亿元,存量主体新增逾期发生额5.8亿元。

据统计,在2021年8月至2023年1月,上海票交所累计披露票据逾期记录39677条中,发债城投逾期记录累计167条。从披露次数来看,在全部65家城投中,有31家主体被披露次数在1次以上,其中7家主体被披露次数达到5次及以上。其中有部分主体已被“点名”10次或以上。具体来看,山东省高密市某区县级平台累计披露10次,累计逾期发生额2.93亿元;贵州省遵义市某地市级平台累计披露10次,累计逾期发生额5213.49万元。

此外,一些城投子公司也有商票逾期或非标违约的事件发生。在1月商票逾期名单中,城投子公司可查到47家,其中,济宁市金乡县某公司已累计被披露14次,目前仍有余额未结清。

一般来说,区域城投商票逾期较多,并且非标违约频发,大概率反映出区域债务压力较大、现金流紧张。然而从去年开始,城投票据逾期数量就已出现持续增量,城投干巴巴的钱袋子早就藏不住了。另外在早前报道中,发现城投公司目前债务滚续仍然比较频繁、负债率居高不下,日子过得艰难。至于去年年底爆出的贵州遵义道桥156亿元展期20年的流氓重组方案也仅仅只是城投债的冰山一角,而市场背后还有多少个“遵义道桥”我们也不得而知。

开年一颗惊天雷:房企/建筑企逾期重灾区、部分没钱不打算还了!

根据同期披露的名单中,房企、建筑企逾期仍是重灾区。而令人没想到的是,2023年开年,房企也迎来了一颗“惊天雷”。

2022年12月30日,时代中国宣称“自己深受2021年下半年以来,房地产销售转差的严重影响。公司的整体资金紧张,无法公平支付整体的离岸债,所以公司将整体暂停所有离岸债的支付”。这是时代中国第一次以官方公告的方式,承认自己无力支付债务,也就是公开债务“爆雷”了。另一方面,多年位列中国地产TOP100的力高集团,也在2022年的最后一个工作日发布公告,鉴于流动资金有压力,将暂停境外债务付款。

言外之意就是,现在没钱,欠的外债,我们先不还了。

除此之外,俊发地产、金科地产等知名房企,因无法按期偿付,也正式官宣了自己的债务爆雷,让人唏嘘不已。

事实上,2022年房地产企业暴雷无数,每隔几天,就会有大牌房企,或者说百强、甚至千亿房企传出暴雷的消息。

据人民法院公告网显示,从2022年1月1日至今,全国已有超450家以房地产为主或与房产相关的企业申请破产,其中百强房企暴雷比例接近50%。

另外,根据克而瑞研究中心统计显示,2023年前三季度,房企将迎来一波大规模偿债潮,但偿债压力主要集中在一季度,到期债券规模达到了2225亿元。

然而目前房企偿债压力较大,房地产销售还没有明显企稳回升,部分房企受到融资支持有限,因此个别房企仍有可能发生债务违约。

一面是复苏、一面是雷:砂石行业的春天在哪儿?

作为砂石行业的下游企业,不论是房地产的兴旺,还是城市基础建设的蓬勃,都直接关系着砂石骨料的需求。这两者是绝对砂石需求大户。

前几年,受疫情和宏观形势及地产行业萎靡等外部环境影响,水泥行业自2022年以来更是出现了近20年最严重的需求下滑和效益下滑的困难局面。从公开的企业年报来看,中国建材、海螺水泥、华新水泥等多家企业2022年净利润同比2021年均受到腰斩,最高下降了1224.39%!

而水泥-砂石-混凝土三者是密不可分的大宗建筑原材料,行业态势相互影响。水泥行业延续下行趋势的同时,砂石行业也逐渐进入沉淀和振荡期,市场需求低迷和产能供应充足矛盾再次悄悄来袭。

最直观的表现,就是砂石价格跌跌不休。以长江流域为例。作为我国砂石市场的风向标,长江流域砂石市场持续自2021年三季度开始的“旺季不旺”现象,沿线行情遭遇大跳水,砂石价格一路下行,倒挂趋势有明显加剧迹象。直到2022年第三季度开始,沿江地区价格才小幅缓慢回升,但仍有波动。砂石价格下行在当时仍是既定趋势,砂石企业一度“艰难求生”。

不过,今年2月,水泥、砂石行业均传来了好消息。水泥市场迎来几波涨价潮,部分地区经销商甚至排起了长队;长江中上游地区砂石价格普遍抬头,迎来了春节开工后的“第一涨”。

此外,各地重大项目开工的消息不断,根据公开的数据统计(不完全统计),城市基础建设总投资已累计超30万亿,所能带动的砂石需求将超万亿,市场回暖的趋势以及带动的效应似乎正在逐步显现。

只是,还是忍不住发问:一面是市场回暖,一面又是十倍冲击的炸雷,双重矛盾下,砂石行业的春天在哪儿、还远吗?

来源:砂石骨料网

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