对外依存度高达76.41%！我国现在非常缺铜！未来仍有巨大缺口，该如何解决？-矿机之家

2020年，我国铜消费量已逼近1450万吨，全球占比约为60%。全球铜矿资源储量丰富，资源开发主要集中在智利、秘鲁、墨西哥等发展中国家，而这些国家资源民族主义盛行，将可能影响全球供应总量和我国海外权益资源资产安全。

我国铜产业链非常脆弱，其中矿产端原料供应严重短缺，对外依存度持续多年超过70%！目前，我国的铜资源面临巨大的缺口，严重影响到我国的经济安全，为何我国铜资源的需求缺口巨大？日后该如何解决这个问题？

一、中国的铜资源情况

铜作为常用的有色金属材料，已被广泛应用于电力电子、机械制造、交通运输、建筑和国防工业等领域。全球最大大宗商品交易商之一托克集团警告称，全球铜库存已降至危险的极低水平：可能只够全球消费2.7天。有机构预测，十年之内，世界可能面临对全球经济至关重要的金属——铜的大规模短缺！

1、我国铜的储量

事实上，中国的铜资源储量并不极度匮乏。据美国地质调查局公布的数据，2020年全球铜资源储量8.7亿吨，而我国铜矿储量为3494.79万吨（据2022年中国矿产资源报告），占全球总储量的4%，位列全世界第六位，虽然排名靠前，但和前几名的差距还是挺大的。

2021全球铜矿储量排名

然而，随着中国经济的快速腾飞，国内市场对铜材料的需求不断增长。自2005年起，中国已至少连续18年成为全球最大的精炼铜生产国和最大的铜消费国。

在精炼铜方面，从电力传输到电子元器件制造，从能源工业到海洋工业的各种铜质管道，从汽车、火车到船舶、飞机，从传统工业的关键部件到高科技领域的广泛应用，精炼铜器件出现在我们生活中的方方面面。根据《中国铜冶炼行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，到2020年，中国在建筑、汽车和家电等，消费了全世界54%的精炼铜产品。

2020年全球精炼铜产量区域分布

2020年全球精炼铜消费区域分布

虽然我国的铜储量不算少，但却无法满足如此大的需求量。根据海关总署数据，2020年中国进口铜金属量为544万吨，对外依存度由2010年的58.31%增长至2020年的 76.41%。

中国铜精矿对外依存度

如此高的对外依存度，严重威胁了我国的铜矿资源的供应安全。2016年中国地质调查局编撰的《中国地质调查百项成果》中，铜矿位列我国大宗急缺矿种之一。

2、规模小、品位低、成本高

在中国，铜矿资源在空间位置相对集中。主要分布在西藏（占中国铜矿总量22%，同后）、云南（11%）、江西（17%）和内蒙古（16%）等地。

铜矿主要分布

虽然西藏才是我国铜储量最多的地方，但开采条件恶劣，近几年才开始开发。当前，云南、安徽等地分布着具有稳定铜产量的企业，采用露天开采的矿山占比总数的55%左右。但是受矿山地质复杂程度、稳定程度以及开采规模和方式的影响，我国铜矿资源开采难度高、开发率低，导致只有25%左右的矿山具备一定的盈利能力。

中国主要金属矿产储量地分布

这首先是因为，中国目前已发现的铜矿资源，具有分布相对集中，但规模较小的特点。中国已发现的铜矿床中，大型、中型和小型矿床分别占比2.7%、8.9%、88.4%。而超千万吨级的超大型铜矿在我国仅有两个——西藏阿里的多龙矿集区和拉萨的驱龙铜矿，虽然储量大，但这些铜矿的品位并不算高。

2020西藏部分铜矿品味

所谓的矿床，是指在地壳运动中受到地质作用、岩浆富集、接触交代、热液、升华、沉积等作用而形成的含有部分矿物资源且能够被开发利用的综合地质体。

其次，我国铜矿床品位多数偏低。铜矿品位是指铜矿中铜金属的质量分数，如果铜矿品位越高，其炼制过程中的杂质越少，冶炼铜金属的产量也就越高，该铜矿床也就越具有开采价值。

当前中国万吨及以上的18个铜矿矿山中，平均品位为0.75%，最高品位为2.3%。其中，品位超过1%的仅有3个矿山，有8个矿床的品位低于世界矿山平均品位（0.6%-0.8%）。

除此之外，中国铜矿资源的组成还十分复杂，大多为伴生矿，即一个矿床同时含有多种矿物元素成分。不同类型铜矿含有不同的伴生元素，常见的有铜-镍、铜-铁、铜-铅-锌等组合。

规模小、品位低的特点制约了我国铜矿的产能，我国年产量超过10万吨/年的铜矿床仅有江西德兴铜矿。除此之外，产能超过5万吨/年也只有5个左右，相比之下，全球最大的铜矿埃斯孔迪达（Escondida）年产铜超过100万吨。

最后，中国万吨级铜矿山采选成本较国外要高，完全成本平均在33000-35000元/吨，并且社会责任大、历史包袱较重。

这些万吨级铜矿山多数为隶属各大有色金属集团（自有冶炼厂），面对中国铜需求量的逐年增加，自给率不断下降的局面，目前均处于满负荷生产状态。

此外，我国大量的铜矿产于青藏高原，西藏平均海拔高且冬季严寒，基础设施有限，并且工业用水缺乏，这些都对矿山的运营构成了极大挑战。

当然，自然条件的艰苦并不是不可战胜。事实上，在铜产量最大的智利，有非常多的大矿山平均海拔高于4000米，但这些矿山产出的矿石本身品位高、质量好，依然具有经济价值。

所以在西藏地区，更高品位的铜矿才能具有开发的经济价值。比如甲玛铜矿，品位尚可，而且副产黄金，但工业用水的匮乏是制约高原采矿的瓶颈。

二、我国频繁投资海外铜矿

“双碳”背景下，能源结构转换推动电力系统发展，以光伏、风电等为代表的清洁能源产业和新能源汽车产业发展为铜带来新的增量需求，预计2035年前我国铜资源消费将保持增长态势，2035—2050年需求将持续维持高位，但在国内资源基础薄弱和供应能力受限的情况下，铜资源供应仍将主要依靠国外。

2022年4月，阿富汗塔利班临时政府矿产部宣布，中国企业（中冶集团与江西铜业联合）将继续在当地经营艾娜克铜矿。事实上，我国早在2007年就与阿富汗方面确定了合作项目，但在纷繁的国际阻挠下迟迟没有开工。其实阿富汗的矿产资源十分丰富，就是得不到开发。

艾娜克铜矿

如今，我国在海外的铜矿投资项目还包括秘鲁Las Bambas（五矿集团）、刚果Kinsevere（五矿集团）、刚果（金）Kamoa-Kakula（紫金矿业）以及厄瓜多尔米拉多铜矿（铜陵有色集团）等。中国对铜矿的需求量很大，在境外投资的这些铜矿对制衡国际铜矿垄断有很重要的意义。

我国矿企之所频频投资海外，除了海外矿业能为这些企业带来新的应收增长点外，其中一个重要原因是因为中国缺少铜矿资源，而这些投资能够增强我国铜资源的战略保障能力。

三、智利、秘鲁等少数国家掌控全球大多数铜资源

全球铜矿资源丰富，分布广泛，是全球地质勘查投资的热点矿种之一。

虽然全球矿山铜产量总体保持增长态势，但是随着勘查投入的增加与技术创新，不断地有新的铜矿资源被发现，使得全球铜矿资源“越采越多”。

据美国地质调查局统计，2021年底全球铜资源储量为8.8亿吨（金属），较2020年增长1.1%，较2011年增长27.5%（图1）。全球铜矿资源主要分布于智利、澳大利亚、秘鲁、俄罗斯、墨西哥等国家，2021年这五个国家铜资源储量合计约4.85亿吨，占全球总储量的55.1%。其中，智利、秘鲁是全球铜资源大国，2021年两国的铜资源全球占比分别为22.7%、8.8%（图2）。

图1 2011—2021年全球铜资源储量变化情况

图2 2021年全球铜资源储量分布

全球形成智利、秘鲁等国主导采矿和中国主导冶炼的生产格局。

据《世界金属统计》数据，2021年全球矿山铜总产量为2134.7万吨，较2020年增长3.5%。美洲是全球矿山铜生产的核心区，2021年产量为1116.8万吨，占全球总产量的52.3%，其中智利、秘鲁是驱动美洲稳产的主要力量，2021年两国的产量分别为562.5万吨、229.9万吨，分别占全球总产量的26.4%、10.8%。

随着我国矿山铜产量的增加，2021年亚洲的矿山铜产量达到465.3万吨，约占全球总产量的21.8%。其中，我国产量为174.1万吨，占全球总产量的8.2%。此外，全球其他矿山铜产量大国还包括俄罗斯、刚果（金）、赞比亚、美国、哈萨克斯坦等国家，这些国家2021年的矿山铜产量与2020年相比均有不同程度的增加。

从未来趋势看，随着新建、扩建产能的陆续释放，非洲矿山铜产量还将保持增长态势，但是改变不了美洲作为全球最大铜精矿生产基地的格局。

目前，全球有近50个国家和地区生产精炼铜，但是精炼铜生产属于高耗能产业，发达国家和地区对铜冶炼项目一般不鼓励发展，而是提倡进口消费。例如欧洲，精炼铜生产规模基本稳定在370万～390万吨，只有发展中国家为了满足自身发展或配合其他产业发展等方面的需要才不断扩张精炼铜产量规模。

我国是这方面最典型的例子，2021年我国精炼铜产量为1048.8万吨，较2020年增长4.7%，占全球总产量的42.7%，是全球铜精矿消费增长的主要贡献国。由于我国精炼产能仍处于扩张期，精炼铜产量仍将会保持在较高水平，因此亚洲地区精炼铜产量居全球之首的地位不仅不会改变，而且在全球的占比还将继续增加。